Το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ θα «σηκώσει», αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, η Εθνική Τράπεζα.Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών για την αύξηση της Εθνικής είναι πολύ μεγάλο και πηγές της αγοράς θεωρούν ότι θα καλυφθεί αμέσως, χωρίς κανένα
πρόβλημα. Ανάδοχοι της αύξησης θα είναι η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.
Την ίδια ώρα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Eurobank, ότι ενέκρινε σήμερα την προσφορά που κατατέθηκε από Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών, στην οποία περιλαμβάνονται οι: Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie και Brookfield.
Οι επενδυτές συμφώνησαν να συνάψουν με την Eurobank «Συμφωνία Θεσμικού Επενδυτή» και δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εγγραφής των νέων μετοχών με συνολικό ποσό ύψους 1,332 εκατ. ευρώ (το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ) στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΤΧΣ.
Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ, όπως ορίστηκε στις 12 Απριλίου 2014 από τη Γενική Συνέλευση της Eurobank, θα καλυφθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για θεσµικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και µε δηµόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Η κυρία Αναστασία Σακελλαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώνεται επιτυχώς το πρώτο στάδιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με τη δεσμευτική προσφορά ομάδας έμπειρων και διεθνώς αναγνωρισμένων Θεσμικών Επενδυτών. Προσδοκούμε στην πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ με ιδιωτικά κεφάλαια στην τελική τιμή που θα προσδιοριστεί από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Το συνεχιζόμενο ισχυρό ενδιαφέρον ποιοτικών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα».
Η ανακοίνωση της Eurobank
Η Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοίνωσε ότι - κατόπιν της έγκρισης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») - υπέγραψε συμφωνία με ομάδα θεσμικών επενδυτών («Επενδυτές»), ενόψει της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Eurobank για την άντληση €2.864 εκατ., όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 12ης Απριλίου 2014 («Αύξηση»).
Στους Επενδυτές συμπεριλαμβάνονται η Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC («WLR Funds»), η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται («Capital Research and Management Funds»), η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται («Mackenzie»), ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company (από κοινού «Fidelity»), και η Brookfield International Bank Inc («Brookfield»).
Οι όροι της συμφωνίας
Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας, οι Επενδυτές, έκαστος των οποίων ενεργώντας διαιρετά και όχι από κοινού ή σε συντονισμό με οποιονδήποτε άλλον Επενδυτή, δεσμεύτηκαν να εγγραφούν για την απόκτηση νέων κοινών μετοχών της Eurobank έναντι συνολικά €1.332 εκατ. περίπου (που αντιπροσωπεύουν το 46,5% περίπου των αντληθησομένων μέσω της Αύξησης κεφαλαίων), στην τιμή των €0,30 ανά νεοεκδοθησόμενη κοινή μετοχή («Τιμή Επενδυτή»), όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα («Ποσό Δέσμευσης»):
Υπό τον όρο ότι το σύνολο του Ποσού Δέσμευσης δεν θα μειωθεί, μπορεί οποιοσδήποτε Επενδυτής (πλην της Fairfax και της WLR Funds) να διαθέσει το Ατομικό Ποσό Δέσμευσης Επενδυτή σε άλλον Επενδυτή.
Οι Επενδυτές θα αποκτήσουν τις νέες μετοχές ως μέρος και σύμφωνα με τους όρους της διεθνούς προσφοράς.
Κατωτέρω παρατίθενται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω συμφωνίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευση των Επενδυτών, θα είναι διαθέσιμες στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
Κατανομή
• Σε περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών είναι ίση με την Τιμή Επενδυτή, σε κάθε Επενδυτή θα κατανεμηθεί συγκεκριμένη ποσότητα μετοχών ανάλογη με το ατομικό Ποσό Δέσμευσης.
• Σε περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης είναι υψηλότερη από την Τιμή Επενδυτή, κάθε Επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε αυτήν την τιμή διάθεσης μέχρι του ύψους του ατομικού Ποσού Δέσμευσής του. Σε περίπτωση που κάποιος Επενδυτής αποφασίσει να μην ασκήσει αυτό το δικαίωμα, θα του καταβληθεί αμοιβή δέσμευσης ύψους 1,5% επί του αντίστοιχου ατομικού Ποσού Δέσμευσης στην έκταση που αυτές οι μετοχές δεν θα διατεθούν σε άλλον ή περισσότερους από τους άλλους Επενδυτές.
Εταιρική Διακυβέρνηση
• Η Fairfax και η WLR Funds έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά στην εταιρική διακυβέρνηση της Eurobank.
• Με βάση το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4254/2014, εφόσον επενδυτές του ιδιωτικού τομέα συμμετάσχουν στην Αύξηση με ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο, το ΤΧΣ θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες μετοχές της Eurobank που κατέχει με περιορισμούς.
• Εφόσον επενδυτές του ιδιωτικού τομέα συμμετάσχουν στην Αύξηση με ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο, το ΤΧΣ θα δεσμευθεί για τη διακράτηση των μετοχών του για περίοδο 6 μηνών.
• Η συμφωνία δέσμευσης δεν αποσκοπεί να καταστήσει τους Επενδυτές πρόσωπα ενεργούντα συντονισμένα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Διακράτηση μετοχών από τους Επενδυτές
H Fairfax και η WLR Funds έχουν δεσμευθεί να διακρατήσουν τις μετοχές που θα αποκτήσουν για περίοδο 6 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.
Προϋποθέσεις
Η δέσμευση του κάθε Επενδυτή λήγει στις 16 Μαΐου 2014 και προϋποθέτει ότι θα έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και ότι η διεθνής προσφορά σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές (που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα) δεν θα έχει καταγγελθεί.
Πηγή : newmoney.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου